一、原料价暴涨

二、化工产业链受波及

中东是全球烧碱核心净出口地区，本轮地缘局势紧张直接制约当地油气、烧碱及乙烯出口，全球供应链受阻。传导至海外市场，印尼、韩国等多国氯碱企业因原料供应不足大规模减产，海外供应缺口持续扩大，显著提振国内烧碱、PVC出口预期，支撑国内价格走强。

1. 氯碱产业链进入集中检修期，国内外企业因原料不足大规模减产，烧碱、PVC出口预期提振；
2. 聚烯烃受原料短缺推动成本上升，供应偏紧格局确立；
3. 苯乙烯受原油波动短期拖累，但供应端检修增加、需求回暖，震荡偏强概率较大；
4. 纯苯、乙二醇行业供应端收缩，中长期供需有望改善。

三、涂料行业压力空前

作为高度依赖石油化工衍生品的行业，涂料企业生产成本急剧飙升，经营压力空前，行业不得不开启“一天一价、一单一价”的特殊定价模式，应对这场突如其来的供应链危机。原材料价格暴涨、供应断供，对涂料行业形成全方位冲击，倒逼整个行业打破常规经营模式。

涂料行业作为中游加工制造业，原材料成本占比高达60%-70%，上游价格剧烈波动直接挤压企业利润，前期订单与库存快速耗尽，中小涂料企业甚至面临生产即亏损的困境，头部企业库存缓冲也难以长期支撑；同时核心原料断货、供货不稳，直接打乱企业生产计划，生产线开工率不足，订单交付周期延长。

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